Paramètres du CRM
Configurer le niveau de fonctionnalité de votre CRM
L'écran des Paramètres est votre centre de contrôle pour le fonctionnement du CRM. Accédez à CRM > Paramètres dans la barre latérale pour ajuster votre niveau de fonctionnalité. Choisissez la configuration qui correspond à votre flux de travail, de notre niveau Basique actuel aux futures capacités Intermédiaires et Avancées.
Comment les paramètres affectent le comportement du CRM
Le Niveau de fonctionnalités est le paramètre le plus important. Il contrôle directement ce que votre équipe voit dans la barre latérale du CRM et ce qu'elle peut faire :
Détails
Horodatages
FAQ
Si vous supprimez accidentellement votre CRM, rendez-vous dans la corbeille du projet pour le restaurer. N'attendez pas trop longtemps cependant — les applications mises à la corbeille finissent par être supprimées définitivement.
Si vous avez besoin de contacter le support au sujet de votre CRM, l'ID de l'app dans l'onglet Détails est le moyen le plus rapide d'aider l'équipe à identifier votre application spécifique.
Ceci est contrôlé par votre Niveau de fonctionnalités. En mode Basique, la barre latérale n'affiche que les Contacts et les Paramètres. Les Entreprises et les Activités sont entièrement masquées jusqu'à ce que vous passiez au niveau Intermédiaire ou Avancé.