Entreprises CRM
Accédez à CRM > Entreprises pour voir un tableau de tous vos comptes professionnels.
Les entreprises représentent les sociétés et les organisations avec lesquelles vous travaillez. Si vos contacts sont les personnes individuelles avec lesquelles vous échangez, les entreprises sont les comptes auxquels ces personnes appartiennent. Le suivi des entreprises vous donne une image claire de vos relations d'affaires.
Lier des contacts à des entreprises
Secteur d'activité, taille et chiffre d'affaires
Le champ Secteur d'activité est en texte libre, ce qui vous permet de définir les secteurs avec les termes qui correspondent à votre marché plutôt que de choisir dans une liste fixe.
Chiffre d'affaires annuel est un champ numérique stocké en dollars. Cet indicateur est très utile pour la hiérarchisation des comptes, vous permettant de bien comprendre la taille relative et la valeur potentielle des organisations avec lesquelles vous travaillez.
FAQ
Appliquez des conventions de nommage cohérentes. « Google » et « Google LLC » sont traités comme des fiches différentes. Choisissez un format et tenez-vous-y.
Assurez-vous de remplir les champs Secteur d'activité et Taille dès le début lors de la création d'une entreprise. Cela facilite grandement le regroupement et la hiérarchisation par la suite.
Vérifiez votre couverture de contacts dans l'onglet Contacts. S'appuyer sur un seul contact est risqué s'il s'en va. Visez plusieurs contacts au sein des entreprises importantes.
Enregistrez toutes les activités directement depuis l'onglet Activités de la page de l'entreprise. Cela permet de conserver un historique chronologique de chaque interaction, visible par toute votre équipe.