Contacts CRM
Les contacts sont les personnes au centre de vos relations d'affaires. Chaque client, prospect, partenaire et lead est un contact. L'écran Contacts du CRM vous offre un lieu unique pour stocker qui ils sont, comment vous les avez rencontrés et chaque interaction que vous avez eue avec eux. Lorsque votre équipe peut rechercher n'importe quelle personne en quelques secondes et voir l'historique complet, rien ne passe entre les mailles du filet.
La liste de contacts
Naviguer vers CRM > Contacts ouvre votre répertoire central de relations d'affaires. Cette vue affiche un tableau de tous vos contacts, vous offrant un endroit unique pour parcourir, rechercher et gérer les personnes qui comptent pour votre entreprise.
Centralisez vos relations d'affaires
L'écran Contacts CRM vous offre un endroit unique pour enregistrer qui sont vos contacts et comment vous les avez rencontrés. Recherchez rapidement dans votre base de données, suivez les sources de leads et gérez les dossiers individuels directement depuis le tableau de données.
Créer un nouveau contact
Ajouter un nouveau contact
Cliquez sur Ajouter un contact pour créer un nouveau dossier. Vous pouvez saisir des détails essentiels comme leur département, et il se lie automatiquement à une entreprise si vous créez le contact à partir de l'onglet Contacts de cette entreprise.
Des contacts qui se créent tout seuls
Statuts des contacts
Sources de leads
Étiquettes
Les étiquettes offrent un étiquetage libre pour vos contacts. Alors que des champs comme le statut et la source reposent sur des options fixes, les étiquettes vous permettent de créer des catégories personnalisées qui correspondent à vos processus métier.
Conseils pour la gestion des contacts
FAQ
Il vous sera demandé de confirmer avant la suppression. Une fois confirmée, le contact est définitivement retiré du CRM.
Si aucune entreprise n'existe encore dans votre CRM, le champ déroulant Entreprise n'apparaîtra pas. Vous pourrez toujours ajouter l'entreprise plus tard et y lier le contact.
Les étiquettes sont libres et sensibles à la casse, ce qui signifie que « VIP », « vip » et « V.I.P. » sont traités comme trois étiquettes complètement différentes. Nous recommandons que votre équipe s'accorde sur une convention de nommage standard pour garder votre CRM organisé.