Il existe cinq types d'activités distincts disponibles dans le CRM, chacun conçu pour capturer un type d'interaction différent. La catégorisation de vos activités permet à votre équipe de suivre avec précision tout, des appels téléphoniques rapides et e-mails de suivi aux réunions programmées, tâches et notes contextuelles.

Consignez une activité d'e-mail lors de l'envoi ou de la réception de correspondances importantes. Concentrez-vous sur les messages qui font avancer une transaction, contiennent des informations clés ou représentent une étape importante, comme « Proposition envoyée pour le plan annuel » ou « Accord signé reçu ».

Utilisez ce type d'activité pour les appels téléphoniques et les chats vidéo qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de réunions formelles. Enregistrez un objet clair et utilisez la description pour saisir les points essentiels. Par exemple, un objet tel que « Appel d'introduction — intéressé par l'offre entreprise »aide votre équipe à comprendre rapidement l'issue de la conversation.

Utilisez le type d'activité réunion pour enregistrer les interactions formelles planifiées telles que les démonstrations de produits, les revues trimestrielles ou les discussions stratégiques. Les réunions prennent en charge une date et une heure précises, garantissant que votre équipe sait toujours quand un événement a lieu et peut suivre efficacement les échéances à venir. Par exemple, vous pourriez enregistrer une réunion pour une « Démo produit pour l'équipe marketing ».

Utilisez les tâches pour les mesures à prendre et les choses à faire. Comme les tâches prennent en charge une date et une heure d'échéance, elles sont parfaites pour le suivi des relances et des délais afin que votre équipe sache exactement quand une action doit être effectuée. Par exemple, vous pourriez créer une tâche pour « Envoyer le contrat mis à jour d'ici vendredi » ou « Préparer l'étude de cas pour le prochain appel ».

Utilisez cette option pour les observations générales, le contexte ou toute interaction qui ne correspond pas aux catégories standard. C'est l'endroit idéal pour enregistrer les informations critiques que le reste de votre équipe doit connaître — par exemple, noter rapidement que le directeur financier du prospect a mentionné un gel budgétaire jusqu'au deuxième trimestre.

Les tâches et les réunions prennent en charge les dates d'échéance, offrant à votre équipe un calendrier clair de ce qui doit se passer et quand. Définir une date et une heure spécifiques garantit que les éléments en suspens ne passent pas entre les mailles du filet et sert de rappel fiable pour vos prochaines étapes. C'est la base pour le suivi des échéances et la gestion efficace de votre flux de travail de relance.